Mẫu phân tích ROI

Mẫu sẵn sàng sử dụng để tính toán và trình bày ROI chương trình thi đua

📋 Tổng Quan Mẫu

Mẫu này cung cấp khung toàn diện để đo lường và chứng minh lợi tức đầu tư của chương trình thi đua.

Trường Hợp Sử Dụng:

• Biện minh ngân sách

• Đánh giá chương trình

• Thuyết trình điều hành

• Xem xét hàng năm

• Lập kế hoạch chiến lược

---

📝 Mẫu Phân Tích ROI

Tóm Tắt Điều Hành

# Phân Tích ROI Chương Trình Thi Đua

**Kỳ Phân Tích**: [01/01 - 31/12/2025]  
**Ngày Phân Tích**: [15/01/2026]  
**Chuẩn Bị Bởi**: [Nhóm Phân Tích HR]  
**Phân Phối**: [CFO, CHRO, Nhóm Điều Hành]

---

## Tóm Tắt Điều Hành

### Tổng Quan Tài Chính

**Tổng Đầu Tư**: 2,400tr VNĐ  
**Tổng Lợi Nhuận**: 9,000tr VNĐ  
**Lợi Ích Ròng**: 6,600tr VNĐ  
**ROI**: 275%

### Phát Hiện Chính

✅ **ROI 275%** - Mỗi 1 VNĐ đầu tư trả về 3.75 VNĐ  
✅ **Lợi ích ròng 6,600tr** - Tác động tích cực đáng kể  
✅ **Cải thiện giữ chân 18%** - Giảm chi phí luân chuyển  
✅ **Tăng năng suất 12%** - Tăng hiệu suất có thể đo lường  

### Tác Động Kinh Doanh

- **Giữ Chân**: Tiết kiệm 5,000tr bằng cách giữ 10 nhân viên
- **Năng Suất**: Tạo ra 3,000tr đầu ra bổ sung
- **Vắng Mặt**: Tiết kiệm 1,000tr thông qua giảm ngày nghỉ ốm
- **Tương Tác**: Cải thiện văn hóa và tinh thần (định tính)

### Khuyến Nghị

**Tiếp tục và mở rộng chương trình** với tăng ngân sách 15% cho năm 2026 dựa trên ROI và tác động kinh doanh đã chứng minh.

---

1. Phân Tích Đầu Tư

Tổng Đầu Tư Chương Trình: [2,400tr VNĐ]

Phân Tích Đầu Tư:

Chi Phí Trực Tiếp:
  Giải Thưởng Tiền Mặt: [1,200tr] (50%)
    - Tiền thưởng: 700tr
    - Thẻ quà tặng: 300tr
    - Tiền mặt khác: 200tr
  
  Điểm & Phần Thưởng: [600tr] (25%)
    - Điểm phát hành: 500tr
    - Chi phí đổi: 100tr
  
  Vật Phẩm Ghi Nhận: [300tr] (12.5%)
    - Giấy chứng nhận: 100tr
    - Cúp/Bảng vinh danh: 140tr
    - Vật phẩm khác: 60tr
  
  Sự Kiện & Lễ Kỷ Niệm: [200tr] (8.3%)
    - Sự kiện hàng quý: 120tr
    - Lễ trao giải: 80tr

Chi Phí Gián Tiếp:
  Quản Lý Chương Trình: [60tr] (2.5%)
    - Thời gian điều phối viên HR: 40tr
    - Thời gian ủy ban: 20tr
  
  Marketing & Truyền Thông: [30tr] (1.25%)
    - Chiến dịch email: 10tr
    - Áp phích/Tài liệu: 10tr
    - Nội dung Intranet: 10tr
  
  Công Nghệ & Công Cụ: [10tr] (0.42%)
    - Giấy phép phần mềm: 10tr

Tổng Đầu Tư: [2,400tr VNĐ] (100%)

---

2. Tính Toán Lợi Nhuận

## Lợi Nhuận Có Thể Định Lượng

### A. Tiết Kiệm Giữ Chân

**Tỷ Lệ Luân Chuyển Cơ Sở**: 15% (38 nhân viên)  
**Tỷ Lệ Luân Chuyển Chương Trình**: 12% (30 nhân viên)  
**Nhân Viên Được Giữ Lại**: 8

**Tính Toán**:

Chi Phí Mỗi Thay Thế = 500tr VNĐ (Tuyển dụng + Onboarding + Năng suất mất)

Nhân Viên Được Giữ Lại = 8 Tiết Kiệm Giữ Chân = 8 × 500tr = 4,000tr VNĐ

**Lợi Nhuận**: 4,000tr VNĐ

---

### B. Tăng Năng Suất

**Chỉ Số Năng Suất Cơ Sở**: 100  
**Chỉ Số Năng Suất Chương Trình**: 112  
**Cải Thiện**: 12%

**Tính Toán**:

Giá Trị Đầu Ra Nhân Viên Trung Bình = 2,000tr/năm Tổng Nhân Viên = 250 Cải Thiện Năng Suất = 12%

Tăng Năng Suất = 250 × 2,000tr × 12% = 60,000tr Quy Cho Ghi Nhận (bảo thủ 5%) = 3,000tr

**Lợi Nhuận**: 3,000tr VNĐ

---

### C. Giảm Vắng Mặt

**Vắng Mặt Cơ Sở**: 4.5% (2,813 ngày)  
**Vắng Mặt Chương Trình**: 3.2% (2,000 ngày)  
**Ngày Tiết Kiệm**: 813 ngày

**Tính Toán**:

Chi Phí Hàng Ngày Trung Bình = 8tr VNĐ (Lương + Năng suất mất + Bảo hiểm tạm thời)

Ngày Tiết Kiệm = 813 Tiết Kiệm Vắng Mặt = 813 × 8tr = 6,504tr

Quy Cho Ghi Nhận (bảo thủ 15%) = 976tr

**Lợi Nhuận**: 976tr VNĐ

---

### D. Cải Thiện Hiệu Suất

**Đánh Giá Hiệu Suất Cơ Sở**: 3.2/5  
**Đánh Giá Hiệu Suất Chương Trình**: 3.6/5  
**Cải Thiện**: 12.5%

**Tính Toán**:

Giá Trị Ước Tính Cải Thiện Hiệu Suất:

• Công việc chất lượng cao hơn

• Hoàn thành dự án nhanh hơn

• Hài lòng khách hàng tốt hơn

• Giảm lỗi và làm lại

Ước Tính Bảo Thủ = 600tr

**Lợi Nhuận**: 600tr VNĐ

---

### E. Tác Động Tương Tác

**Điểm Tương Tác Cơ Sở**: 3.5/5  
**Điểm Tương Tác Chương Trình**: 4.3/5  
**Cải Thiện**: 23%

**Tính Toán**:

Nhân Viên Tương Tác Cao:

• Năng suất cao hơn 21%

• Vắng mặt ít hơn 41%

• Luân chuyển ít hơn 59%

Ước Tính Giá Trị Bảo Thủ = 400tr

**Lợi Nhuận**: 400tr VNĐ

---

## Tổng Lợi Nhuận Có Thể Định Lượng

| Danh Mục | Lợi Nhuận | % Tổng |
|----------|-----------|--------|
| Tiết Kiệm Giữ Chân | 4,000tr | 44.4% |
| Tăng Năng Suất | 3,000tr | 33.3% |
| Giảm Vắng Mặt | 976tr | 10.8% |
| Cải Thiện Hiệu Suất | 600tr | 6.7% |
| Tác Động Tương Tác | 400tr | 4.4% |
| **TỔNG** | **8,976tr** | **100%** |

---

3. Tính Toán ROI

## Công Thức ROI

ROI = (Tổng Lợi Nhuận - Tổng Đầu Tư) / Tổng Đầu Tư × 100

ROI = (8,976tr - 2,400tr) / 2,400tr × 100

ROI = 6,576tr / 2,400tr × 100

ROI = 274% (làm tròn thành 275%)

## Giải Thích

**Với mỗi 1 VNĐ đầu tư vào chương trình thi đua, công ty nhận được 3.75 VNĐ lợi nhuận.**

## Kỳ Hoàn Vốn

Kỳ Hoàn Vốn = Tổng Đầu Tư / (Tổng Lợi Nhuận / 12 tháng)

Kỳ Hoàn Vốn = 2,400tr / (8,976tr / 12)

Kỳ Hoàn Vốn = 2,400tr / 748tr

Kỳ Hoàn Vốn = 3.2 tháng

**Chương trình tự hoàn vốn chỉ trong hơn 3 tháng.**

## Phân Tích Hòa Vốn

Điểm Hòa Vốn = Tổng Đầu Tư

Với ROI hiện tại 275%, chương trình sẽ cần:

• Mất 73% hiệu quả, HOẶC

• Chi phí cao gấp 3.75 lần

...để hòa vốn (ROI 0%)

**Chương trình có biên độ an toàn đáng kể.**

---

4. Lợi Ích Vô Hình

## Lợi Nhuận Phi Tài Chính

Mặc dù khó định lượng chính xác, những lợi ích này thêm giá trị đáng kể:

### A. Văn Hóa & Tinh Thần

**Tác Động**:
- Cải thiện bầu không khí làm việc
- Cảm giác cộng đồng mạnh mẽ hơn
- Tăng niềm tự hào về công ty
- Nhận thức cân bằng công việc-cuộc sống tốt hơn

**Bằng Chứng**:
- Hài lòng nhân viên: 3.8/5 → 4.7/5 (+24%)
- eNPS (Điểm Khuyến Nghị Nhân Viên): +15 điểm
- Đánh giá Glassdoor: 3.9 → 4.3 sao
- 89% nói ghi nhận cải thiện tinh thần

---

### B. Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng

**Tác Động**:
- Tăng cường danh tiếng là nhà tuyển dụng lựa chọn
- Tăng chất lượng ứng viên
- Giảm chi phí tuyển dụng
- Truyền miệng tích cực

**Bằng Chứng**:
- Tăng 35% đơn xin việc
- Cải thiện 28% điểm chất lượng ứng viên
- Được giới thiệu trong danh sách "Nơi Làm Việc Tốt Nhất"
- Tỷ lệ giới thiệu nhân viên 92%

---

### C. Hài Lòng Khách Hàng

**Tác Động**:
- Dịch vụ khách hàng tốt hơn
- Giữ chân khách hàng cao hơn
- Tăng giá trị vòng đời khách hàng
- Đánh giá và giới thiệu tích cực

**Bằng Chứng**:
- Hài lòng khách hàng: 4.1/5 → 4.5/5 (+10%)
- Điểm Khuyến Nghị Ròng: +8 điểm
- Giữ chân khách hàng: 82% → 87% (+5%)
- Tăng 15% đánh giá tích cực

---

### D. Đổi Mới & Sáng Tạo

**Tác Động**:
- Nhiều đề xuất nhân viên hơn
- Ý tưởng chất lượng cao hơn
- Giải quyết vấn đề nhanh hơn
- Lợi thế cạnh tranh

**Bằng Chứng**:
- Tăng 45% nộp đổi mới
- 12 đổi mới được triển khai (tiết kiệm 3,600tr)
- 3 sản phẩm/tính năng mới ra mắt
- 2 cải tiến quy trình được áp dụng

---

### E. Hợp Tác Nhóm

**Tác Động**:
- Mối quan hệ liên chức năng mạnh mẽ hơn
- Chia sẻ kiến thức tốt hơn
- Cải thiện kết quả dự án
- Giảm silo

**Bằng Chứng**:
- Điểm hợp tác: 3.6/5 → 4.2/5 (+17%)
- Tăng 28% dự án liên nhóm
- Hoàn thành dự án nhanh hơn 35%
- 92% nói ghi nhận cải thiện làm việc nhóm

---

5. Phân Tích So Sánh

## Điểm Chuẩn Ngành

| Chỉ Số | Chương Trình Của Chúng Ta | TB Ngành | Khác Biệt |
|--------|---------------------------|----------|-----------|
| ROI | 275% | 200% | +75% ✓ |
| Tham Gia | 88% | 65% | +23% ✓ |
| Hài Lòng NV | 4.7/5 | 4.0/5 | +0.7 ✓ |
| Cải Thiện Giữ Chân | 3% | 2% | +1% ✓ |
| Chi Phí/NV | 9.6tr | 12tr | -2.4tr ✓ |

**Chương trình của chúng ta vượt trội so với trung bình ngành trên tất cả các chỉ số chính.**

---

## So Sánh Năm Qua Năm

| Chỉ Số | 2024 | 2025 | Thay Đổi |
|--------|------|------|----------|
| Đầu Tư | 2,000tr | 2,400tr | +20% |
| Lợi Nhuận | 6,500tr | 8,976tr | +38% |
| ROI | 225% | 275% | +50% |
| Tham Gia | 75% | 88% | +13% |
| Hài Lòng | 4.2/5 | 4.7/5 | +12% |

**Hiệu quả chương trình đang cải thiện năm qua năm.**

---

## Hiệu Quả Chương Trình

| Chương Trình | Đầu Tư | Lợi Nhuận | ROI | Hiệu Quả |
|--------------|--------|-----------|-----|----------|
| Nhân Viên Tháng | 120tr | 900tr | 650% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Thành Tích Bán Hàng | 300tr | 1,700tr | 467% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Giải Thưởng Đổi Mới | 240tr | 960tr | 300% | ⭐⭐⭐⭐ |
| Hợp Tác Nhóm | 200tr | 560tr | 180% | ⭐⭐⭐ |
| Xuất Sắc Lãnh Đạo | 240tr | 440tr | 83% | ⭐⭐ |

**Một số chương trình mang lại ROI cao hơn những chương trình khác.**

---

6. Phân Tích Độ Nhạy

## Kịch Bản Giả Định

### Kịch Bản 1: Ước Tính Bảo Thủ (-25% lợi nhuận)

Đầu Tư: 2,400tr Lợi Nhuận: 6,732tr (75% của 8,976tr) ROI: 181%

**Kết Quả**: Vẫn ROI tích cực cao

---

### Kịch Bản 2: Ước Tính Lạc Quan (+25% lợi nhuận)

Đầu Tư: 2,400tr Lợi Nhuận: 11,220tr (125% của 8,976tr) ROI: 367%

**Kết Quả**: ROI đặc biệt

---

### Kịch Bản 3: Tăng Đầu Tư (+50%)

Đầu Tư: 3,600tr (150% của 2,400tr) Lợi Nhuận Ước Tính: 13,464tr (giả định mở rộng tuyến tính) ROI: 274%

**Kết Quả**: ROI vẫn mạnh với mở rộng

---

### Kịch Bản 4: Giảm Đầu Tư (-25%)

Đầu Tư: 1,800tr (75% của 2,400tr) Lợi Nhuận Ước Tính: 6,732tr (giả định mở rộng tuyến tính) ROI: 274%

**Kết Quả**: ROI ổn định, nhưng lợi nhuận tuyệt đối thấp hơn

---

## Đánh Giá Rủi Ro

| Rủi Ro | Xác Suất | Tác Động | Giảm Thiểu |
|--------|----------|----------|------------|
| Cắt giảm ngân sách | Thấp | Cao | Chứng minh ROI |
| Giảm tham gia | Trung bình | Trung bình | Tăng tương tác |
| Suy thoái kinh tế | Trung bình | Trung bình | Tập trung giữ chân |
| Mệt mỏi chương trình | Thấp | Trung bình | Làm mới chương trình |
| Thách thức đo lường | Thấp | Thấp | Cải thiện theo dõi |

**Mức Độ Rủi Ro Tổng Thể**: THẤP

---

7. Khuyến Nghị

## Khuyến Nghị Chiến Lược

### 1. Mở Rộng Chương Trình (Ưu tiên: CAO)

**Lý Do**: ROI 275% biện minh mở rộng  
**Hành Động**: Tăng ngân sách 15% lên 2,760tr  
**Tác Động Dự Kiến**: Lợi ích ròng bổ sung 986tr  
**Thời Gian**: Triển khai trong chu kỳ ngân sách 2026

---

### 2. Tối Ưu Hóa Chương Trình Hiệu Suất Thấp (Ưu tiên: TRUNG BÌNH)

**Lý Do**: Xuất Sắc Lãnh Đạo cho thấy ROI 83% vs 275% trung bình  
**Hành Động**: Thiết kế lại chương trình hoặc phân bổ lại ngân sách  
**Tác Động Dự Kiến**: Cải thiện ROI tổng thể lên 290%+  
**Thời Gian**: Q1 2026

---

### 3. Mở Rộng Chương Trình Hiệu Suất Cao (Ưu tiên: CAO)

**Lý Do**: Nhân Viên Tháng cho thấy ROI 650%  
**Hành Động**: Tăng tần suất hoặc mở rộng đủ điều kiện  
**Tác Động Dự Kiến**: Cải thiện ROI đáng kể  
**Thời Gian**: Q2 2026

---

### 4. Nâng Cao Đo Lường (Ưu tiên: TRUNG BÌNH)

**Lý Do**: Dữ liệu tốt hơn = quyết định tốt hơn  
**Hành Động**: Triển khai phân tích và theo dõi nâng cao  
**Tác Động Dự Kiến**: Tính toán ROI chính xác hơn  
**Thời Gian**: Q1-Q2 2026

---

### 5. Truyền Đạt Thành Công (Ưu tiên: CAO)

**Lý Do**: Xây dựng hỗ trợ cho đầu tư tiếp tục  
**Hành Động**: Chia sẻ kết quả ROI với lãnh đạo và nhân viên  
**Tác Động Dự Kiến**: Tăng sự ủng hộ và tham gia  
**Thời Gian**: Ngay lập tức

---

8. Kết Luận

## Tóm Tắt

Chương trình thi đua đã mang lại **ROI đặc biệt 275%**, tạo ra **8,976tr lợi nhuận** từ **2,400tr đầu tư**.

### Điểm Chính

1. **Hiệu Suất Tài Chính Mạnh**: 3.75 VNĐ lợi nhuận cho mỗi 1 VNĐ đầu tư
2. **Hoàn Vốn Nhanh**: Chương trình tự hoàn vốn trong 3.2 tháng
3. **Tác Động Bền Vững**: Lợi ích vượt xa lợi nhuận tài chính
4. **Lợi Thế Cạnh Tranh**: Vượt trội so với điểm chuẩn ngành
5. **Cơ Hội Tăng Trưởng**: ROI hỗ trợ mở rộng chương trình

### Trường Hợp Kinh Doanh

Chương trình thi đua là **đầu tư hiệu suất cao** mà:
- Giảm luân chuyển nhân viên tốn kém
- Tăng năng suất và hiệu suất
- Cải thiện tương tác và hài lòng nhân viên
- Tăng cường văn hóa công ty và thương hiệu nhà tuyển dụng
- Mang lại kết quả kinh doanh có thể đo lường

### Khuyến Nghị Cuối Cùng

**PHÊ DUYỆT TĂNG NGÂN SÁCH 15% CHO 2026**

Dựa trên ROI đã chứng minh, tác động kinh doanh và giá trị chiến lược, chúng tôi khuyến nghị mở rộng chương trình thi đua để tối đa hóa lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh.

---

**Chuẩn bị bởi**: Nhóm Phân Tích HR  
**Xem xét bởi**: CHRO, CFO  
**Phê duyệt bởi**: CEO  
**Ngày**: 15/01/2026

---

💡 Mẹo Tùy Chỉnh

Cho Các Bên Liên Quan Khác Nhau

CFO/Tài Chính:

- Nhấn mạnh chỉ số tài chính và ROI
- Bao gồm phân tích chi phí chi tiết
- Hiển thị kỳ hoàn vốn và hòa vốn
- Cung cấp phân tích độ nhạy

CEO/Nhóm Điều Hành:

- Tập trung vào tác động chiến lược
- Làm nổi bật lợi thế cạnh tranh
- Hiển thị căn chỉnh với mục tiêu kinh doanh
- Bao gồm điểm chuẩn ngành

Lãnh Đạo HR:

- Chi tiết hiệu quả chương trình
- Hiển thị chỉ số tác động nhân viên
- Bao gồm tương tác và hài lòng
- Cung cấp thông tin chi tiết hoạt động

---

📚 Tài Liệu Liên Quan

• Mẫu Báo Cáo Hiệu Suất - Chỉ số hiệu suất chi tiết

• Quy Trình Theo Dõi Hiệu Suất - Giám sát hiệu suất

• Hướng Dẫn Phân Tích & Báo Cáo - Chi tiết phân tích

---

📞 Cần Trợ Giúp?

• Hỗ trợ: Liên hệ nhóm phân tích

• Câu hỏi: Email [email protected]

• Phản hồi: Chia sẻ đề xuất phân tích

---

Phiên bản: 1.0 Cập nhật lần cuối: 16 tháng 10, 2025 Ngôn ngữ: Tiếng Việt